Sie führen Gespräche. Das CRM macht daraus Leads, Angebote, Rechnungen, Mahnungen, Belege und den Steuerberater-Export — Sie bestätigen nur. Ihre Entwürfe entstehen zu 100 % auf unserem eigenen Server, Ihr Login ist Zero-Knowledge. Für Berater-, Vermittler- und Makler-Teams, die heute 3–5 Tools jonglieren.
~5 Stunden weniger Tipparbeit pro Woche & Person. Beleg fotografieren, Vorschlag bestätigen, fertig — statt abends alles abtippen.
Ein System statt fünf. Jeden Morgen 7:37 meldet das CRM per Push, was ansteht — Rechnungen, Mahnungen, Anlässe fertig vorformuliert.
Zero-Knowledge-Login (OPAQUE), KI-Entwürfe on-premise, Bankdaten & Notizen AES-256-verschlüsselt. Ihre Daten gehören Ihnen.
Vom ersten Anruf bis zum Steuerberater-Export: 100 % On-Premise KI, 0 % Tipparbeit.
Der Business-Case in vier Zahlen — nicht Features, sondern Wirkung auf Zeit, Cashflow und Risiko.
Der typische Alltag eines Berater-Teams — und wie er mit ESI CRM aussieht.
Von der ersten Notiz bis zur Steuererklärung — und rollenbasiert, sodass jede Person nur sieht, was sie braucht.
Anruf oder Notiz einfügen → lokale KI macht den Entwurf → du bestätigst.
Angebot → Rechnung → Auto-Versand, Mahnwesen, Bank-Abgleich, E-Rechnung (XRechnung).
Foto → OCR (Fremdwährung inkl.) → Kategorie → DATEV/GuV-Export fürs Steuerbüro.
Erinnert mit echten Anlässen (Geburtstag, Deal, Termin) — mehr Folgegeschäft, kein Spam.
Exposé, OpenImmo-Syndication, Suchprofil-Matching, Besichtigungen, GwG-Compliance.
Kunden laden bis 30 GB ohne Login hoch. Notizen wie Google Keep — nur verschlüsselt.
Einführungspreise, monatlich kündbar. Starte kostenlos — kein Zeitlimit, keine Kreditkarte.
Fragen oder Team-Angebot? crm@exitstrategy.international
Warum ein Berater-Team, das mit Vermögen und Vertrauen arbeitet, hier ruhiger schläft.
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